
财务管理专业讲师
资产配置与顾问式营销技能
先导篇:顾问式营销与资产配置:专业客户经理的进阶之路
第一讲:开场八大技巧
第二讲:如何有效提问?
第三讲:SPIN四步挖掘痛点
第四讲:用FABE法介绍产品
第五讲:妥善处理客户反对意见
第六讲:七大方法高效促成交易
第七讲:资产配置现况与六大误区
第八讲:资管新规与思路转型
第九讲:资产配置的核心思维
第十讲:实战第一步——客户分群与KYC管理
第十一讲:实战第二步——风险测评与理财诊断
第十二讲:实战第三步——提供资产配置方案
第十三讲:实战第四步——投资绩效评估与修正
第十四讲:实战第五步——定期检视与组合调整
第十五讲:资产配置规划书设计与呈现技巧
授课对象:商业银行资产管理风险管理/信贷管理
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