NBS顾问行销——家庭财务规划师精华版
共8章
2时7分
知名头部央企寿险机构负责人
高收入、高净值人群税收筹划的重要环节-寿险
第1讲 走近税收
第2讲 了解企业的税收筹划---知己知彼
第3讲 寿险的功能及双高人群资产配置中保险避税的优势（上）
第3讲 寿险的功能及双高人群资产配置中保险避税的优势（下）
第4讲 源于台湾首富王永庆灵魂三问，寿险避税要注意什么
授课对象：寿险机构负责人 寿险机构组训 双高人群
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课程名称 | 《高收入、高净值人群税收筹划的重要环节-寿险》 |
课程背景 | 随着金税四期的日益逼近，税务问题极大地影响我们的经营和财产，合理合法的节税是一门高超的艺术，运用时间腾挪的技术，配置起点低，缴费期限灵活，也受法律保护，具有绝对的安全性的税务筹划方案，可以撬动企业及个人财富的价值保全。 针对双高人群的各种税筹方式层出不穷，风险也随之不断显现。但随着“法商“的概念深入人心，寿险作为财务传承和节税避税的最重要方法之一，也发挥着越来越重要的作用。保险作为税务递延节税的最佳工具，是收入递延节税的完善搭配，也是代际传承中免税和节税的最佳组合。做好财富最大化的代际传承，我们需要从税收筹划谈起。而随着财产持有阶段的税种出台，将直接影响高净值人群财富的代际传承。 |
课程收益 | 1、 学习税收相关3个概念及含义 2、 了解基本税筹3种做法及风险 3、 提升寿险筹划4类重点方法 4、 掌握寿险筹划3大注意事项 |
课程对象 | 寿险机构负责人 寿险机构组训 双高人群 |
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课程大纲 | 一、 走近税收 1、 金税四期—会呼吸的痛 2、 双高人群—是准客户更是税局监控的重点 3、法商---案例讲解财产继承及分割 二、 了解企业的税收筹划---知己知彼 1、 基本概念、必要性、前提和原则 2、 企业税筹的各个阶段及各种方式 3、 结合案例讲解税务稽查重点及各种方式的风险 三、 寿险的功能及双高人群资产配置中保险避税的优势 1、个人所得税 （1）企业年金 （2）税优健康 （3）税延养老 （4）保险赔款 2、企业所得税 （1）补充养老补充医疗 （2）特殊工种的意外险 （3） 雇主责任险等 3、房产税 4、 遗产税 四、源于台湾首富王永庆灵魂三问，寿险避税要注意什么 1、一定要指定受益人 2、突发情况及时变更受益人 3、选对保险，财产保险与人身保险不同
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讲师介绍 |
– SOX404项目经理人 – 安徽财经大学经济学学士 – 会计师职称、税务师(CTA) – 近30年从业经历 – 四年知名央企机构负责人 – 丰富的企业预算、财税体系、内控实施经验 – 10余年知名企业内控合规、审计经验 – 10余年知名央企财务经理 实战经验：26年从业经历+4 年央企分支机构负责人+10 年企业内控合规、审计经验+10年央企财务经理从业经历， 精通公司预算、财税和内控的每个环节及风险点，通晓监管各项法律法规，有各种财务、预算、内控实操经验。 – 核心优势：体系搭建+业财融合+全面预算+税收筹划+风险内控=复合型人才 |
第1讲 走近税收
试看 时长：0:25:5
第2讲 了解企业的税收筹划---知己知彼
试看 时长：0:22:20
第3讲 寿险的功能及双高人群资产配置中保险避税的优势（上）
试看 时长：0:19:26
第3讲 寿险的功能及双高人群资产配置中保险避税的优势（下）
时长：0:16:12
第4讲 源于台湾首富王永庆灵魂三问，寿险避税要注意什么
时长：0:5:49
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