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  • 张罗群    北京市
  • 讲师定位:财富管理实战专家
  • 擅长领域:理财规划/财富管理/资产配置/沙龙
  • 实战经历:保险行业:中国平安(100期以上)、中国人寿(20期)、中国人保(6期)、新华人寿(10期)、泰康人寿(20期)、太平人寿(6期)、华夏人寿(4期)、长城人寿(4期)、天安人寿(8期)、中美大都会(5期)、中英人寿(6期)、中意人寿(3期)、安邦人寿(4期)、幸福人寿(4期)、阳光人寿(10期)、光大永明(10期)、天安人寿(6期)、明亚保险(8期)、黎明经济(3期)、大童保险(3期)、中荷人寿(4期)、中邮人寿(10期)...... 银行行业:中国人民银行(3期)、建设银行(3期)、平安银行、民生银行、美国建东银行(3期)、中信银行、中国农行(6期)、光大银行、广州农商行(3期)、长安银行(3期)、邮储银行(20期)、清远农商行(3期)、北京农商行...... 三方财富:恒天财富(3期)、宜信财富、恒昌财富(3期)、大唐财富(3期)、水木财富、新鼎资本......
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实战经验
  • 张老师善于金融教学研究及培训体系搭建,深谙国内财富管理市场,一直致力于中国财富管理人才的培养及输送,曾为中国平安、泰康人寿、阳光人寿、光大人寿、广州农商行、北京农商行、恒昌等多家金融企业搭建移动学习平台及理财规划线上学习微课体系,输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。
  • 除此之外,老师在理财技术与财富管理方面有自己独到的见解,能够将理论与实践融为一体,曾被大众理财、顾问云、搜狐财经等多家理财杂志邀约为固定撰稿人,发表《理财规划与财富管理的区别》、《微信or抖音,理财顾问的微内容营销该怎么选》、《理财顾问学会这4招,不用996照样管理好客户》等文章,受到读者的高度追捧。与此同时,老师对全国各地财富管理机构、金融院校开展实务调研,受CHFP理财规划师专业委员会邀请编写《国家理财规划师》统编教材第五版、《新金融财富管理方向》校企专业共建院校教材,促进理财规划与财富管理标准的建立。
主讲课程 (共8门)
部分服务客户
保险行业:中国平安(100期以上)、中国人寿(20期)、中国人保(6期)、新华人寿(10期)、泰康人寿(20期)、太平人寿(6期)、华夏人寿(4期)、长城人寿(4期)、天安人寿(8期)、中美大都会(5期)、中英人寿(6期)、中意人寿(3期)、安邦人寿(4期)、幸福人寿(4期)、阳光人寿(10期)、光大永明(10期)、天安人寿(6期)、明亚保险(8期)、黎明经济(3期)、大童保险(3期)、中荷人寿(4期)、中邮人寿(10期)......
银行行业:中国人民银行(3期)、建设银行(3期)、平安银行、民生银行、美国建东银行(3期)、中信银行、中国农行(6期)、光大银行、广州农商行(3期)、长安银行(3期)、邮储银行(20期)、清远农商行(3期)、北京农商行......
三方财富:恒天财富(3期)、宜信财富、恒昌财富(3期)、大唐财富(3期)、水木财富、新鼎资本......

讲师个人资历

  • 15年金融培训管理经验
  • FMBA金融管理硕士
  • CWMA国际认证财富管理师
  • ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问
  • CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
  • 全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委
  • 曾任:中国平安北京分公司 业务督训
  • 曾任:某大型金融咨询公司 事业部总经理
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