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  • 李燕    上海市
  • 讲师定位:高净值客户营销心理学专家
  • 擅长领域:高净值客户开拓、客户心理学、资产配置、寿险大额保单开拓、产说会营销策划
  • 实战经历:复旦MBA管理学院、诺亚财富、杨浦区科创中心、创董会、浙江金融学院、工商银行、农业银行、广发银行、阿里学院、财智财富管理中心、安盈财富管理、平安银行广州分行、中原证券、海通证券、海宁水务集团、金泰家纺、梦巢家纺、唐心家纺、宁波利时集团、汇海集团、L&D陶瓷、辛集农商行、沁阳村镇银行、兰州招行、上海平安银行、中国银行广州分行、西宁兴业银行、成乐电子、木佬佬玩具、赣昌砂石、安通物流、弘基(投资)集团、柳州市百货、三门江林场、成都家居行业协会、智富联盟、银弹孵化空间、米亚文化传媒、汉力资本、弘洁建设、绪光集团、丽珠集团、珠光房地产、功夫动漫、斯舒郎、美帮在线、广州元喜、金羽杰、伊美集团、鑫源食品、置信集团…....
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实战经验
  • 李燕老师拥有26年跨国和民营企业工作经验,22年市场运营管理、渠道运营管理具备多年大中型企业经营管理经验,曾担任大型集团公司子公司总经理一职,长期任职于纽交所上市金融集团,拥有在资产管理规模800亿的资产管理公司的管理与实践经验,对于多层次资本市场有深刻理解,在高净值人群财富管理和资产配置、互联网金融、中小企业投融资、海内外保险等领域积累了丰富实战经验。老师至今累计授课近150场,参训学员也高达上万人,课程好评率达95%,被学员称为“最亲和”的实战型导师。
  • 实战经验:
  • 中宏保险/友邦保险——整合营销负责人:
  • ★ 老师参与了中国第一个儿童分红产品—“聪明宝宝”的设计和推广,当年度该产品销售业绩占整个公司的50%以上,同时在2008年中宏保险作为全球奥运合作伙伴的阶段,全面参与市场品牌和营销相结合的推进,帮助公司业绩提升超过30%,取得了空前成功。
  • ★ 在友邦工作期间站高一线,站在集团和亚太区层面,充分参与和管理全中国友邦代理人品牌和文化建设,为全国营销队伍创建了想赢敢赢的氛围,通过全球性曼联球队等赞助事宜,对全中国整体业绩提升带来了长足的影响,招募了更多优秀代理人加入,当年度业绩提升超过30%。
  • 中国平安陆金所——市场营销部总监及VIP会员部总监:
  • ★ 老师任职期间,主负责互联网核心客户的开拓和维护,并且通过开发新的营销工具,直接有效增加了客户的参与度,二次购买率,以及客户忠诚度计划,年化创造了400亿业绩。
  • ★ 老师担任VIP会员部总监时,从零到有的建立公司VIP体系,根据VIP用户的生命周期不同需求,进行接触点管理和深挖营销。为企业超额完成指标,提升10%客户为vip,带来的业绩占据整个公司业务量65%。
  • 诺亚财富集团(美股代码:NOAH)——市场部总监、培训部总监:
  • ★ 任职期内主要负责整合公司内外资源,打造公司品牌形象,用创新发展的眼光,制定公司市场开拓战略,带领全公司6个区域57家分公司高品质的执行力达成目标,建立了获客、转化到留存的市场流程和体系,对全国的高净值和超高净值人群的投资需求和消费心理有深入的了解,通过市场体系搭建,支持200多名理财师,全年募集资金超过百亿。
  • 金恪集团——新商帮资本总裁:
  • ★ 老师与团队从零到一创办新商帮资本,搭建中小企业服务投融资服务平台,为超过1万家企业提供各类企业服务,优化其商业模式,对接资本市场。
  • ★ 老师同时创新独特有效的城市合伙人模式,与潍坊、马鞍山、芜湖各地设立高达30亿产业引导基金,推动当地优质企业迅速发展,并为河北清河、河南修武、山东蓬莱等地产业升级,设立特色小镇模式,以市长和县长的角度,为政府出谋划策,导入产业,招商引资,做产业升级。
主讲课程 (共7门)
部分服务客户
复旦MBA管理学院、诺亚财富、杨浦区科创中心、创董会、浙江金融学院、工商银行、农业银行、广发银行、阿里学院、财智财富管理中心、安盈财富管理、平安银行广州分行、中原证券、海通证券、海宁水务集团、金泰家纺、梦巢家纺、唐心家纺、宁波利时集团、汇海集团、L&D陶瓷、辛集农商行、沁阳村镇银行、兰州招行、上海平安银行、中国银行广州分行、西宁兴业银行、成乐电子、木佬佬玩具、赣昌砂石、安通物流、弘基(投资)集团、柳州市百货、三门江林场、成都家居行业协会、智富联盟、银弹孵化空间、米亚文化传媒、汉力资本、弘洁建设、绪光集团、丽珠集团、珠光房地产、功夫动漫、斯舒郎、美帮在线、广州元喜、金羽杰、伊美集团、鑫源食品、置信集团…....

讲师个人资历

  • 复旦大学工商管理硕士
  • 全球寿险管理师(LOMA)
  • 证券从业/基金从业/保理从业/等资格证书
  • 金恪集团长期担任创业导师和企业顾问
  • 15万粉丝《心视野》微信公众号主编
  • 现任复旦管理学院MBA校友导师/MBA面试官
  • 中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人
  • 曾任:金恪集团丨新商帮资本总裁
  • 曾任:中国平安陆金所丨市场营销部总监及VIP部总监
  • 曾任:诺亚财富集团(美股代码:NOAH)丨市场部总监、培训部总监
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