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  • 李乾源    深圳市
  • 讲师定位:银行服务营销资深专家
  • 擅长领域:服务标杆/服务创优/厅堂营销/对公项目/专项营销/一点一策/存量营销/开门红
  • 实战经历:中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、招商银行、浦发银行、邮储银行、贵阳银行、农商行、农信社等辅导网点近200家
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实战经验
  • 服务创优部分成功案例:
  • 中信银行北京某支行 18年千佳网点成功评选
  • 富滇银行昆明某支行 18年千佳网点成功评选
  • 中国邮政储蓄银行福建某支行(A网点) 18年千佳网点成功评选
  • 中国邮政储蓄银行福建某支行(B网点) 18年千佳网点成功评选
  • 交通银行浙江某分行营业部 18年千佳网点成功评选
  • 中国邮政储蓄银行山西省某分行营业部 18年千佳网点成功评选
  • 交通银行北京某支行营业室 18年千佳网点成功评选
  • 交通银行北京某支行 18年千佳网点成功评选
  • 交通银行北京某支行营业室 18年千佳网点成功评选
  • 交通银行北京市分行营业部营业室 18年千佳网点成功评选
  • 交通银行北京某支行 18年千佳网点成功评选
  • 交通银行北京某支行营业室 18年千佳网点成功评选
  • 中国银行温州分行千佳网点创建 16年千佳网点成功评选
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  •  湖南某邮储《开门红旺季营销项目》,担任项目经理,帮助分行制定开门红的活动方案,通过PK机制,以赛带训、以赛促学,全天驻点辅导提升了网点营销能力和营销氛围,实现开门红业绩冲刺。
  •  安徽某农商行《开门红旺季营销项目》,担任项目经理为网点辅导冲刺开门红,积极开拓市场,细分客户,争夺资源,抢占先机,积极走进居民社区、商业社区和网络社区,开展系列社区金融活动。注重一点一策的网点策略,帮助银行打好开门第一仗。
  •  南宁某交通银行《对公转型项目》,担任项目经理,帮助网点实现对公业务进行流程梳理,对公客户深度经营,对当地区域对公客户进行银企走访外拓,面对全国经济下行,帮助银行找到新的业务拓展模式,获得行领导高度认可。
  •  上海某邮储银行《网点一点一策项目》担任项目经理,结合网点实际情况进行项目导入,帮助客户经理提升网点营销能力和技能,通过厅堂微沙龙、联动营销等方式拉动中间业务收入以及存款收入,得到行领导的高度认可。
  •  贵州某贵阳银行《网点效能提升项目》担任项目经理,通过对网点实际情况调研,制定适合网点的针对性导入方案,导入厅堂营销、外拓营销、存量客户挖掘等,帮助客户经理办厅堂为啥、走商圈、走社区、电话商机跟踪技巧得到很大提升,获得行领导的高度认可。
  •  兴业银行广东某支行《存量客户升V项目》,担任项目顾问,从存量客户的分层分级、存量客户的升V抓手、升V具体步骤及实战实施辅导等方面导入,成果得到了行领导高度认可。
  •  重庆某农商行《外拓营销能力提升项目》担任项目经理,开展客户经理外拓营销能力提升通过5天学习,客户经理走商圈、走企业、走社区、电话商机跟踪技巧得到很大提升,获得行领导的高度认可。
  •  江西邮储银行《外拓营销能力提升项目》担任项目顾问,对客户经理开展为5天的外拓辅导。重点对外拓营销流程梳理、外拓营销技巧、后续电话跟踪辅导进行辅导提升。
  •  重庆某农商行《外拓营销能力提升项目》担任项目顾问,开展客户经理外拓营销能力提升通过5天学习,客户经理走商圈、走企业、走社区、电话商机跟踪技巧得到很大提升,获得行领导的高度认可。
  •  湖南某银行长沙分行《商业银行网点6S管理提升项目》,15个机关办公室及10家一级支行为期23天,从现场巡检及特出问题分析、6S管理理念导入、管理方法讲解、常用管理工具配备、现场区域划分、可视化管理细化、现场纠偏辅导、评分标准设定、6S管理提升持续推进等多个环节进行项目的导入和辅导,通过相应的激励手段和活动宣导,分阶段按步骤促进项目的持续固化和落地,得到了各级领导好评。
  •  贵州某农商行《五星级网点创建项目》,5家支行营业部为期1周,从心态朔造、服务礼仪、服务流程、6S管理、文档梳理等多方面导入,得到了各级领导好评。
  •  贵州某农信社《五星级网点打造项目》,营业本部为期6天,从心态朔造、服务礼仪、服务流程、6S管理、文档梳理、特色服务区域打造、企业文化凝练、迎评工作等多方面导入,得到了各级领导好评。
  •  贵州某农商行《五星级网点创建项目》,2家支行营业本部为期8天,从心态朔造、服务礼仪、服务流程、6S管理、文档梳理、团队建设、内训师训练等多方面导入,得到了各级领导好评。
  •  重庆某农商行《外拓营销能力提升项目》担任项目顾问,开展客户经理外拓营销能力提升通过5天学习,客户经理走商圈、走企业、走社区、电话商机跟踪技巧得到很大提升,获得行领导的高度认可。
  •  云南工行《五星级网点打造项目》,3家支行营业部为期3周,从心态朔造、服务礼仪、服务流程、6S管理、文档梳理等多方面导入,得到了各级领导好评。
  •  浙江中国银行某分行营业部《千佳网点锻造项目》,担任项目顾问,进行标准200条锻造,以992.98的高分成功评选全国千佳网点。
主讲课程 (共3门)
部分服务客户
中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、招商银行、浦发银行、邮储银行、贵阳银行、农商行、农信社等辅导网点近200家

讲师个人资历

  • 银行服务营销资深专家
  • 银行综合效能提升资深顾问
  • 银行旺季营销提升资深顾问
  • 千百佳、星级网点塑造专家
  • 银行6S管理专家
  • 赋能开门红项目主要研发者之一
  • 曾任中国平安寿险股份有限公司营销企划负责人、方案推动负责人、片区培训负责人,区域网点统建负责人、平安礼仪小组组长、平安内训师推动负责人。
  • 某知名咨询公司高级顾问、内训师职务
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