讲师
李燕

讲师定位:高净值客户营销心理学专家

实战经历:李燕老师拥有26年跨国和民营企业工作经验,22年市场运营管理、渠道运营管理具备多年大中型企业经营管理经验,曾担任大型集团公司子公司总经理一职,长期任职于纽交所上市金融集团,拥有在资产管理规模800亿的资产管理公司的管理与实践经验,对于多层次资本市场有深刻理解,在高净值人群财富管理和资产配置、互联网金融、中小企业投融资、海内外保险等领域积累了丰富实战经验。老师至今累计授课近150场,参训学员也高达上万人,课程好评率达95%,被学员称为“最亲和”的实战型导师。 实战经验: 中宏保险/友邦保险——整合营销负责人: ★ 老师参与了中国第一个儿童分红产品—“聪明宝宝”的设计和推广,当年度该产品销售业绩占整个公司的50%以上,同时在2008年中宏保险作为全球奥运合作伙伴的阶段,全面参与市场品牌和营销相结合的推进,帮助公司业绩提升超过30%,取得了空前成功。 ★ 在友邦工作期间站高一线,站在集团和亚太区层面,充分参与和管理全中国友邦代理人品牌和文化建设,为全国营销队伍创建了想赢敢赢的氛围,通过全球性曼联球队等赞助事宜,对全中国整体业绩提升带来了长足的影响,招募了更多优秀代理人加入,当年度业绩提升超过30%。 中国平安陆金所——市场营销部总监及VIP会员部总监: ★ 老师任职期间,主负责互联网核心客户的开拓和维护,并且通过开发新的营销工具,直接有效增加了客户的参与度,二次购买率,以及客户忠诚度计划,年化创造了400亿业绩。 ★ 老师担任VIP会员部总监时,从零到有的建立公司VIP体系,根据VIP用户的生命周期不同需求,进行接触点管理和深挖营销。为企业超额完成指标,提升10%客户为vip,带来的业绩占据整个公司业务量65%。 诺亚财富集团(美股代码:NOAH)——市场部总监、培训部总监: ★ 任职期内主要负责整合公司内外资源,打造公司品牌形象,用创新发展的眼光,制定公司市场开拓战略,带领全公司6个区域57家分公司高品质的执行力达成目标,建立了获客、转化到留存的市场流程和体系,对全国的高净值和超高净值人群的投资需求和消费心理有深入的了解,通过市场体系搭建,支持200多名理财师,全年募集资金超过百亿。 金恪集团——新商帮资本总裁: ★ 老师与团队从零到一创办新商帮资本,搭建中小企业服务投融资服务平台,为超过1万家企业提供各类企业服务,优化其商业模式,对接资本市场。 ★ 老师同时创新独特有效的城市合伙人模式,与潍坊、马鞍山、芜湖各地设立高达30亿产业引导基金,推动当地优质企业迅速发展,并为河北清河、河南修武、山东蓬莱等地产业升级,设立特色小镇模式,以市长和县长的角度,为政府出谋划策,导入产业,招商引资,做产业升级。

高净值客户开拓、客户心理学、资产配置、寿险大额保单开拓、产说会营销策划
上海市
讲师
张轶

讲师定位:财富管理专家

实战经历:金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师;国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委。 曾先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导,其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。 曾为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了150多场的高端客户产品说明会,产说会累计签单4.5亿人民币,服务高端客户累计6000人。 实战经验: 张轶老师具有19年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。 曾主导及参与了五家企业定向融资项目,累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了300多场财富管理方面的讲座,为金融行业的理财经理500多场《理财经理专业营销》的授课与辅导,帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。 曾参与筹建某大学MIB中心,并担任创新创业奖学金评委,从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学等讲授《风险管理与财富增值》,学员评价一直名列前茅。

财富传承 宏观经济 沙龙营销 资产配置 高端客户管理 高端客户营销 理财销售心理学
广州市
讲师
邹延渤

讲师定位:保险产品营销训练专家

实战经历:★ 太平人寿北京分公司海淀支公司 业务经理 → 集团寿险开拓销售的典范,不足两年,完成从白板的大学生到销售精英蜕变, 总计积累开拓了清华大学教授、美敦力高管等32人中高端客户,其中行业期缴标保180万,累计件数98件。 → 集团总部指派金牌讲师,自主研发典范案例课程,进行中高端客户销售技巧、保险理财风险配置、保险产品精准销售等培训,为郑州分公司与天津分公司一年内新人做两期FORTUNE培训,每场500人,将其个人成功的销售经验复制、传承到两地的销售队伍,建立了营销团队销售高保额保单的信心,为太平人寿三高(高品质、高素质、高绩效)团队的打造贡献了力量。 ★ 中国太平洋保险股份有限公司大连分公司(世界500强) 产品经理/产品培训讲师 →太平洋保险高级培训师,于2015年开始每月定期给公司业务员进行产品销售技能培训, 并创造了单张保单期缴1亿佳绩的顾问营销寿险业务员,在2017年度公司排名飞一般的增长,实现了大连地区年度销售目标达成全国第一的逆袭。 →三年448场培训,年平均150场,授课近10万人次 产品销售技术类: ★千人场产品启动培训48场,每场平均规模1500人,受训5万多人次。 ★主管层级产品及销售训练培训(含模压训练、保额销售法等)121场,每场平均规模200人,受训2万多人次。 ★非主管层级(含一年内新人)产品及销售训练培训(含模压训练、保额销售法等)178场,每场平均规模200人,受训3万多人次。 ★产品种子讲师班销售训练培训41场,每场平均规模40人,受训1千多人次。 ★受邀太平洋财产险产品销售类培训10场,每场20人左右,受训200多人次。 典范案例研发类: ★研发最佳实践典范案例100多人,成功用于总公司大会分享3人,分公司启动会分享21人,销售培训类分享37人,支公司早会巡讲50多人,为总分公司挖掘与沉淀优质的销售经验及组织发展的方法,让营销团队的成功经验得以复制与传承。 组织发展技术类: ★主管层级《基本法之规划面谈》30场,每场平均规模50人,受训1千多人次 ★新人层级《基本法之规划面谈》20场,每场平均规模100人,受训2千多人次

保险理财风险配置 保险产品精准销售 财富管理式营销 开门红 精准营销
大连市
讲师
黄国亮

讲师定位:理财规划管理专家

实战经历:黄国亮,是国内首批持证理财规划师,多年来一直从事金融投资及金融市场研究,成果颇丰。曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理、中凯实业集团有限公司投资项目部总监、多家公司的投资理财高管,现任广州市某理财咨询公司董事长。 近年来,黄老师专注于把理财实务转化,设计了面向金融从业人员的理财营销、理财专业服务实战系列课程,指引学员如何为客户提供专业的资产配置服务,并从资产配置切入理财产品的高效营销。黄老师从2004年开始投资理财实战运作,并从2006年起经营管理理财咨询公司,从2008年至今已经为近百个金融机构数万名金融行业学员提供专业的理财课程培训,让他们从了解投资理财管理之术到掌握投资理财管理之道。 另一方面,黄老师亦凭借多年的理财团队管理经验、理财规划师专业评审经验与理财实操经验,为银行、保险等金融机构提供打造专业理财规划师精英团队的解决方案,从人员选拔、基础技能训练、专业技能升级、客户资产整体配置服务、理财比赛等一篮子系统服务。 黄老师的课程针对性、专业性非常强,内容通俗易懂,通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等形式,真正让学员现学现用,把理论实战的知识运用到工作和生活中去,实现企业和个人的财富管理。

保险营销 开门红 产说会 财富法务 理财产品营销 银行沙龙
广州市
讲师
李竟成

讲师定位:保险营销实战专家

实战经历:李老师具有8年平安寿险金融管理培训、金融理财培训经验,3年地产培训经验,对金融人才系统搭建、产说会系统搭建、创说会系统、高净值客户经营系统方面有具有较深的理论研究及丰富的实战经验。任职销售企划部负责人期间,主要负责寿险增员及主顾开拓活动案的策划、推动、执行: ● 2013年开门红策划“富贵人生”推动活动,当年开门红带来保费2.92亿元 ● 2014年开门红策划“金裕人生”推动活动,当年开门红带来保费3.35亿元 ● 2015年开门红策划“尊越人生”推动活动,当年开门红带来保费4.08亿元 李老师专注于将宏观历史、当下的经济形势融入实战课程,在保险高净值客户的系列课程中,追求真正让学员现学现用,把理论实战的知识运用到工作和生活中去,实现企业和个人的财富管理。曾为中国平安保险公司、平安银行、平安信托、中国工银安盛、中国阳光保险公司、中国百年人寿保险公司、碧桂园等大型上市公司举行了数百场高端客户产品说明会,培训会: ● 为平安人寿重庆、山东、淄博分公司讲授开门红大型产说会合计场次达70多场,服务近4000多位高端客户。 ● 为中国阳光保险公司重庆分公司、中国百年人寿保险公司重庆分公司讲授40余场《法商思维与财富管理》大型产说会,服务1200多名高端客户。 ● 为平安银行重庆分行,讲授《新经济形势下的财富管理》银保产说会,合计场次达24场。 ● 为工银安盛重庆分公司,讲授私行客户答谢会系列沙龙,累计场次达15场。

团队发展 财富管理 保险(含银行) 产说会
重庆市
讲师
夏菲

讲师定位:保险营销实战专家

实战经历:夏菲老师12年保险营销培训实战经验,组织召开新员工培训班36期、主管培训班22期、经理培训班18期、总监培训班15期、销售技能提升班26期、TTT培训班16期、讲师技能提升培训班11期等各类培训班,培养近15000名保险员工,近200名优秀的企业内训师,多次荣获优秀导师、优秀培训工作者、年度优秀讲师等荣誉称号。 ■ 前海人寿江苏分公司培训部经理,分公司培训体系的建立,年度培训规划制定及实施,负责全省外勤兼职讲师队伍的培养和训练,培训课程涉及《增员实战训练营》《产(创)会运作》《财富经理养成》《领英计划》《健康险销售实战训练营》《年金险销售实战训练营》《卓越保险经理人》等,年均课量70天,共计培训约5000人次,好评率高达95%,是前海人寿总公司“前海师”特聘讲师。 ■ 建信人寿江苏分公司业务发展主管,建立全省绩优人员荣誉体系——飞龙奖全明星俱乐部,进行绩优人员经验萃取,课程开发,5年时间共萃取116门保险销售实战课程。负责年度培训规划制定及培训日常管理,培训课程涉及《增员实战训练营》《健康险销售实战训练营》《产(创)会运作》《如何做大单》《培养客户》《高额保单销售实战训练营》等,年均课量80天,共计培训约6000人次,好评率高达96%,是建信人寿总公司特聘金牌讲师。 ■ 泰康人寿江苏分公司个险培训部新人项目主管,全程主导“贵族新秀”新人培养项目,编制项目培训课件/宣传资料,全程组织项目招聘及训练辅导,首批招募培养新人近500人,业务规模达成1560万,得到一致好评,并向全省推广。培训课程涉及《专业化的增员流程讲解》《短信营销》《产说会运作》《如何做大单》《盘活老客户》《职团开拓》等,年均课量90天,共计培训约4000人次,好评率高达96%。 ■ 曾为中国人寿、平安人寿、中国人民人寿、太平洋保险、泰康人寿、建信人寿、前海人寿等多家保险公司进行了近百场的健康险、年金险销售培训,得到一致反馈好评,培训后保险公司销售绩效平均提升30%。 ■ 曾为建设银行、南京银行、邮储银行、招商银行、中邮人寿、建信人寿、招商信诺、中荷人寿等VIP客户进行多场财富讲座和健康知识讲座,帮助银行及各家企业等客户经理提升金融理财、健康保障知识和产品营销能力。 ■ 曾为中国人寿,平安人寿、中国人民人寿、华夏人寿、恒大人寿,大都会人寿、国华人寿、新湖财富、 诺亚财富、恒君财富、海银财富等ⅥP客户主讲过近80场健康知识沙龙和理财知识沙龙,授课风格大气稳重,内容落地,得到保险方,财富方和个人客户的一致好评,平均现场认购率在40%以上。

保险增员、保险销售、产说会、保险经理人管理技能提升等
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