网点荣誉之路
网点荣誉之路 千佳网点项目

多年来,我司创优项目小组致力于研究中国银行协会下发的《中国银行业营业网点文明规范服务标准评价体系CBSS 1000》1.0版、2.0版、3.0.版、中国银行协会T/CBA 201-2019《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》版,以及最新的《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》(2019版),通过历年300余期“千百佳”评选项目实践,针对评价体系的168项评选细则进行深度剖析和案例研究,搭建出了一整套严谨的确切可行的项目执行体系,通过立体化的客户体验体系的全方位系统搭建,有效地提高迎评银行网点通过率。 项目设计思路: 成立专项课题专家研究小组,将项目进行模块化分解,建立一整套完善的项目识别体系,紧密围绕着中国银行协会下发的中国银行协会T/CBA 201-2019《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》最新版本,建立三化立体工程,充分发挥项目积累优势,以标准化带动差异化和个性化,并通过大量的案例辅助参考,导入12345项目管理工程化概念全方位保障项目目标达成。 项目执行思路: 基于网点软硬件管理现状和银协“千百佳”评选“九大模块”中的“168项执行标准细则”,重点关注以引导辅助训练为主,紧抓量化指标和目标管理两大项目核心,责任细分到人,工作限期落实,持续追踪反馈,离场后工作安排显性可视,远程协作有依有据。 项目目标达成路径: 项目目标分解细化后形成5大并行路径:网点形象识别工程提升、项目任务分置包挂到人、关键内容中心管理体系、团队党建消保文化呈现以及验收工作流程演练通关。 以阶段性定期沟通会议为主要抓手,进行项目化管理,具体工作落实参考军事作战体系,四大工作内容(硬件、软件、文化、档案)实现工作职责单元化,建立总控机制,保证项目操作全路径追踪。 项目实施内容: 以中国银行协会T/CBA 201-2019《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》标准化解读为依据,各工作小组以完成标准化落地为主要指标,通过顶层设计和现场辅导,结合网点服务客群和地域文化,实现标准化的差异化呈现,保证网点服务体验的个性化展示,实现网点经营过程中的理念升华和历史传承。 在打造辅导后1个月后,进行网点的现场辅导验标,重点进行迎评PPT辅导制作、协助三方影视公司录制迎评视频、标准细则的查漏补缺。 项目实施流程: 项目总天数:14天现场辅导+1个月远程辅导。 项目主要三大阶段:项目前置期、具体导入期及落地预评期。 项目流程执行多种方式选择:2天(前置)+10天(导入)+2天(预评) 三阶段项目流程规划方式,保证项目可实现周期轮转,有利于项目具体执行和并行操作,同时,银行在前期的星级网点评选过程中已经充分认识到项目落地过程中需要充足的物料准备时间和内部工作协调时间,一至两周的工作实施间隔,更好地保证项目顾问能直观地看到项目落地内容具体显性化偏差,并制定下一步工作行事历,保证总控工作方向不出现偏差。 第一阶段工作规划:现状调研及制定计划 实践思路:使网点相关人员在“千佳”网点建设中深刻认识自己的工作流程、责任及考核管理,通过10个工作日的贴点督导,使网点的效能提升落地化、显性化,建立相关的流程、文件及工具。

授课对象:银行员工

李乾源-深圳市
网点荣誉之路
网点荣誉之路 千佳网点打造项目

多年来,我司创优项目小组致力于研究中国银行协会下发的《中国银行业营业网点文明规范服务标准评价体系CBSS 1000》1.0版、2.0版、3.0.版、中国银行协会T/CBA 201-2019《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》版,以及最新的《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》(2019版),通过历年300余期“千百佳”评选项目实践,针对评价体系的168项评选细则进行深度剖析和案例研究,搭建出了一整套严谨的确切可行的项目执行体系,通过立体化的客户体验体系的全方位系统搭建,有效地提高迎评银行网点通过率。 项目设计思路: 成立专项课题专家研究小组,将项目进行模块化分解,建立一整套完善的项目识别体系,紧密围绕着中国银行协会下发的中国银行协会T/CBA 201-2019《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》最新版本,建立三化立体工程,充分发挥项目积累优势,以标准化带动差异化和个性化,并通过大量的案例辅助参考,导入12345项目管理工程化概念全方位保障项目目标达成。 项目执行思路: 基于网点软硬件管理现状和银协“千百佳”评选“九大模块”中的“168项执行标准细则”,重点关注以引导辅助训练为主,紧抓量化指标和目标管理两大项目核心,责任细分到人,工作限期落实,持续追踪反馈,离场后工作安排显性可视,远程协作有依有据。 项目目标达成路径: 项目目标分解细化后形成5大并行路径:网点形象识别工程提升、项目任务分置包挂到人、关键内容中心管理体系、团队党建消保文化呈现以及验收工作流程演练通关。 以阶段性定期沟通会议为主要抓手,进行项目化管理,具体工作落实参考军事作战体系,四大工作内容(硬件、软件、文化、档案)实现工作职责单元化,建立总控机制,保证项目操作全路径追踪。 项目实施内容: 以中国银行协会T/CBA 201-2019《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》标准化解读为依据,各工作小组以完成标准化落地为主要指标,通过顶层设计和现场辅导,结合网点服务客群和地域文化,实现标准化的差异化呈现,保证网点服务体验的个性化展示,实现网点经营过程中的理念升华和历史传承。 在打造辅导后1个月后,进行网点的现场辅导验标,重点进行迎评PPT辅导制作、协助三方影视公司录制迎评视频、标准细则的查漏补缺。 项目实施流程: 项目总天数:14天现场辅导+1个月远程辅导。 项目主要三大阶段:项目前置期、具体导入期及落地预评期。 项目流程执行多种方式选择:2天(前置)+10天(导入)+2天(预评) 三阶段项目流程规划方式,保证项目可实现周期轮转,有利于项目具体执行和并行操作,同时,银行在前期的星级网点评选过程中已经充分认识到项目落地过程中需要充足的物料准备时间和内部工作协调时间,一至两周的工作实施间隔,更好地保证项目顾问能直观地看到项目落地内容具体显性化偏差,并制定下一步工作行事历,保证总控工作方向不出现偏差。 第一阶段工作规划:现状调研及制定计划 实践思路:使网点相关人员在“千佳”网点建设中深刻认识自己的工作流程、责任及考核管理,通过10个工作日的贴点督导,使网点的效能提升落地化、显性化,建立相关的流程、文件及工具。

授课对象:银行网点主管、大堂经理、理财经理、柜面服务人员

周佳佳-深圳市
外拓营销3.0
外拓营销3.0

项目建设思路 1. 项目设计思路 为了促进关键岗位、综合营销团队的销售实战能力,客户存量激活,客户深度维护和营销,我们将根据辅导网点市场和客户特征,设计三类外拓营销模式:社区营销、商圈营销、企业营销及沙龙营销等综合能力辅导,老师将协同网点客户经理进行陪同拜访,从现场观察中发现问题,并把这些问题收集归纳起来,在接下来的培训中将以情景模拟再现的方式进行业务呈现和点评,每日进行总结、分享、从而在“分享”中发现个人营销问题、在错误中发现并寻找突破点。 2. 项目设计理论 依据CTIA理论,针对性地实战辅导 ,为了保障项目更能够个性化地解决银行问题,根据IBM咨询式辅导CTIA理论对本次项目设计为以下几个阶段: 阶段一:C.consulting项目调研(1天) 为了进一步加深对客户经理目前工作现状的了解,项目组将采用网点走访、文案研究、人员访谈三种方法,从总行层面到网点层面进行深度的调研,旨在了解目前导入部门整体人力资源情况、绩效考核情况以及客户类群情况,根据实际情况实时调整导入策略。  网点走访: 通过对导入网点走访和竞争对手网点的走访,了解银行在当地的优势和劣势以及当地其他银行的网点情况等外部生态环境;同时调研了解网点各岗位对本项目的态度、各岗位的协作性、人员配备、硬件环境等;从而整体了解项目实施的一个具体环境,根据具体情况调整支行营销组织结构,采取根据指标浮动上岗以及积分管理的考核思路,进而进行深度交流以及探讨。  文案研究: 通过研究各种关于网点服务的相关制度文件的分析研究,了解营销管理现状,与相关部门共同协商探讨改进建议,在现有条件下,尽量变通,确保员工的积极性。  人员访谈: 通过和行长、客户经理以及网点其他人员的访谈,同网点建立初步交往,争取网点对工作的支持,了解各岗位现在的服务工作重点、难点和工作心态,以便整理出更有针对性的导入方案和具体措施。 阶段二:Training集中培训(1天) 统一理念及专业知识导入 阶段三:Implement落地辅导(4天) 教练式辅导,理论与实践完美结合,打造提升闭环 阶段四:A.assessment总结改进(3周跟踪辅导(可选)) 后续持续跟踪、外拓习惯养成!在导入结束后,顾问老师实施三周的跟踪辅导,跟踪各小组辅导情况;实时跟进导入情况并远程答疑解惑。 九、 成功案例  中国兴业银行某分行客户经理综合营销能力提升项目 对客户经理团队综合营销能力提升,保持厅堂挖掘、存量客户深挖掘、重点辅导外拓营销能力提升,最终提升真个营销团队绩效。项目组利用CTIA咨询式辅导,利用关键任务模型梳理岗责,并开发一套实用的营销系统和管理系统。整个项目让客户经理团队面貌焕然一新,重拾营销的信心,综合营销得到较大突破。  温州银行客户经理营销技能提升项目 对温州近50位客户进行辅导项目。重点帮助客户提升外拓营销能力,并帮助梳理工作流程。整个项目期间,整个团队走访了近15个市场,10个社区,20多家企业,并取得非常好的效果,获得客户的高度认可。

授课对象:股份制银行、农商行、农信社、邮储、城商行等

张强-北京市
网点营销战斗力提升项目
网点营销战斗力提升项目

项目实施方案: 为了使项目顺利实行,保障项目效果最大化,本项目设计为1+5+1模式(1次调研+5天导入+1次回访纠偏),本次项目可分为以下3个阶段: 阶段一:项目调研 为了进一步加深对网点营业部营销现状的了解,项目组将采用网点走访、文案研究、人员访谈三种方法,从支行层面到网点层面进行深度的调研,旨在了解目前导入网点整体营销情况,根据实际情况实时调整导入策略。  网点走访: 通过对导入网点走访和竞争对手网点的走访解银行在当地的优势和劣势以及当地其他银行的网点情况等外部生态环境;同时调研了解网点各岗位对本项目的态度、各岗位的协作性、人员配备、硬件环境等;从而整体了解项目实施的一个具体环境,根据具体情况调整制定一些具体措施。(如:人员不齐[缺大堂经理等或人员能力与岗位要求差距过大)  文案研究: 通过研究各种关于网点营销的相关制度文件的分析研究,了解网点营销管理现状,发现不利于营销的制度,与分行共同协商探讨改进建议,在现有条件下,尽量变通,确保员工的积极性。  人员访谈: 通过和网点主任、大堂经理、理财经理和柜员的访谈,和网点建立初步交往,争取到网点对工作的支持,了解网点负责人、大堂经理、理财经理和柜员现在的工作重点难点和工作心态,以便整理出更有针对性的导入方案和具体措施。 阶段二:5天导入 一套标准落地, 两个层面导入, 阶段三:回访纠偏 在网点导入工作结束两周后,采用明察的方式对导入标杆网点进行一次回访工作,期间辅助于电话和邮件等方式对项目后期效果进行实时跟踪。 a) 导入后,对网点的客流、业务结构、客户结构、营销业绩等进行跟踪、采用定量和定性结合的方法进行分析,发现问题、查明原因,有的放矢予以解决; b) 回访阶段对网点负责人及各岗位员工进行行为纠偏辅导,使员工尽快适应新模式与新流程; c)了解网点按新模式运行存在的问题,进行后期固化以及持续培养方案调整、优化、改进; …… 项目结案后出具《网点服务营销能力提升项目结案报告》

授课对象:网点负责人、营业经理、大堂经理、理财经理

张强-北京市
网点荣誉之路
网点荣誉之路 千佳网点项目

多年来,我司创优项目小组致力于研究中国银行协会下发的《中国银行业营业网点文明规范服务标准评价体系CBSS 1000》1.0版、2.0版、3.0.版、中国银行协会T/CBA 201-2019《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》版,以及最新的《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》(2019版),通过历年300余期“千百佳”评选项目实践,针对评价体系的168项评选细则进行深度剖析和案例研究,搭建出了一整套严谨的确切可行的项目执行体系,通过立体化的客户体验体系的全方位系统搭建,有效地提高迎评银行网点通过率。 项目设计思路: 成立专项课题专家研究小组,将项目进行模块化分解,建立一整套完善的项目识别体系,紧密围绕着中国银行协会下发的中国银行协会T/CBA 201-2019《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》最新版本,建立三化立体工程,充分发挥项目积累优势,以标准化带动差异化和个性化,并通过大量的案例辅助参考,导入12345项目管理工程化概念全方位保障项目目标达成。 项目执行思路: 基于网点软硬件管理现状和银协“千百佳”评选“九大模块”中的“168项执行标准细则”,重点关注以引导辅助训练为主,紧抓量化指标和目标管理两大项目核心,责任细分到人,工作限期落实,持续追踪反馈,离场后工作安排显性可视,远程协作有依有据。 项目目标达成路径: 项目目标分解细化后形成5大并行路径:网点形象识别工程提升、项目任务分置包挂到人、关键内容中心管理体系、团队党建消保文化呈现以及验收工作流程演练通关。 以阶段性定期沟通会议为主要抓手,进行项目化管理,具体工作落实参考军事作战体系,四大工作内容(硬件、软件、文化、档案)实现工作职责单元化,建立总控机制,保证项目操作全路径追踪。 项目实施内容: 以中国银行协会T/CBA 201-2019《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》标准化解读为依据,各工作小组以完成标准化落地为主要指标,通过顶层设计和现场辅导,结合网点服务客群和地域文化,实现标准化的差异化呈现,保证网点服务体验的个性化展示,实现网点经营过程中的理念升华和历史传承。 在打造辅导后1个月后,进行网点的现场辅导验标,重点进行迎评PPT辅导制作、协助三方影视公司录制迎评视频、标准细则的查漏补缺。 项目实施流程: 项目总天数:14天现场辅导+1个月远程辅导。 项目主要三大阶段:项目前置期、具体导入期及落地预评期。 项目流程执行多种方式选择:2天(前置)+10天(导入)+2天(预评) 三阶段项目流程规划方式,保证项目可实现周期轮转,有利于项目具体执行和并行操作,同时,银行在前期的星级网点评选过程中已经充分认识到项目落地过程中需要充足的物料准备时间和内部工作协调时间,一至两周的工作实施间隔,更好地保证项目顾问能直观地看到项目落地内容具体显性化偏差,并制定下一步工作行事历,保证总控工作方向不出现偏差。 第一阶段工作规划:现状调研及制定计划 实践思路:使网点相关人员在“千佳”网点建设中深刻认识自己的工作流程、责任及考核管理,通过10个工作日的贴点督导,使网点的效能提升落地化、显性化,建立相关的流程、文件及工具。

授课对象:网点主任、大堂经理、理财经理和柜员

刘全杰-深圳市
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