高收入、高净值人群税收筹划的重要环节-寿险
共5章
1时28分
理财规划管理专家
逆境求生——疫情下期缴保险营销策略
第一讲：疫情期间客户需求分析
第二讲：疫情下保险价值重构
第三讲：资产配置式保险营销
授课对象：金融从业者
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逆境求生——疫情下期缴保险营销策略
一、 课程背景：
一场突发的疫情，让这个鼠年春节只能全程窝在家里，真正的“静静地度过假期”。只是，在疫情的阴霾下，我们所面对的不仅仅是如何获得廉价的口罩、如何注意个人卫生、如何返城上班……更要面对未来一段时间，在个人财富的管理上，又有哪些注意事项需要提上日程，面对更多的不确定性：经济放缓导致收入的下降？股市的波动带来投资的亏损？个人与家庭风险的应对……毕竟，工作还要继续、生活还要继续
如何不要让疫情成为我们生活工作的绊脚石？
在疫情下与客户开展大额保单线上营销模式，找准市场机遇，切入期缴保险工具高效营销？
我们来看看如何应对这一切——
二、 学员收获：
1、 掌握与客户分析个人或家庭常见八类人身风险与应对模式，激发保险产品营销
2、 把线上保险营销作为主要突破口，运用新媒体工具（电话、微信、朋友圈）激发客户需求、从六大流程切入保险营销模式；
3、 以课程与实操结合，带动实际操作，达成课程效果统一
4、 疫情之下，找准思路，停班不停工，让业绩也“战疫”！
5、 阶段复盘，达成学员掌握运用课程知识与经验分享
三、 适合对象：
金融从业者
四、 授课形式：网络讲解+线下实操
五、 时间周期：1小时
六、 内容纲要：
第一节：战疫下的金融市场走势分析与保险切入
1、 雪崩下无一片雪花是无辜的
2、 金融市场走势预期
3、 财富管理三把金钥匙与保险营销
第二节：疫情下保险配置营销策略
1、 保险在财富管理中的八大功能分析
a) 紧急备用
b) 收入保障
c) 经济补偿
d) 财富保存
e) 隔离债务
f) 节约税负
g) 保值增值
h) 指定传承
2、 疫情下那些保单发生效力
a) 医疗保单
b) 重疾保单
c) 人寿保单
d) 年金保单
3、 保单自检激发保险营销
a) 保单整理
b) 需求整理。
c) 查漏补缺
七、 讲师资料
黄国亮 理财规划管理专家
暨南大学金融管理硕士
注册理财规划师 （CFP）
国家高级理财规划师（SChFP）
金融行业沙龙活动指导顾问
家庭财富法务法商（LQ）顾问
成人与儿童财商（FQ）开发顾问
曾任：中国环境资源集团有限公司投资项目经理
曾任：中凯实业集团有限公司投资项目部总监
现任：广州市某理财咨询公司董事长
黄国亮老师是国内首批持证理财规划师，多年来一直从事金融投资及金融市场研究
第一讲：疫情期间客户需求分析
试看 时长：0:15:24
第二讲：疫情下保险价值重构
时长：0:7:41
第三讲：资产配置式保险营销
时长：0:8:40
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