Power Bi在财务分析中的高效应用
共22章
6时57分
财务人员挖掘数据价值的技能阶梯
第一讲：修正概念
第二讲：数据建模分析
第三讲：数据可视化
第四讲：财务业务思维
授课对象：致力于数字化转型的管理者，所有以WPS数据表/EXCEL为主要分析工具、苦于效率无法提升的各级人员
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财务人员挖掘数据价值的技能阶梯
课程背景：
大数据时代下，企业的发展对财务管理从业人员的要求日益提高。挖掘数据背后的商业价值，创造有价值并且不断增值的财务分析和报表，以支持管理层的决策，才是财务人员工作的真正意义。财务人员要在大数据浪潮中保持自身的优势，必须要从传统的财务理念和财务技能中跳出来，拓展对业务数据的商业洞察能力，以及数据分析和可视化方面的专业技能。
讲师是国内最早一批学习并将Power Pivot和Power Query应用到财务领域的实践者，在近10年的财务工作中，一直致力于协助财务人员建立成熟的数据处理思路和技巧，通过高级Excel建模、Power BI的应用，协助部门实现数据架构的重整和优化，建立自动化数据处理流程，和数据分析的可视化。
课程收益：
通过本课程的学习，财务人员将修正财务人员日常数据处理中的错误习惯，掌握基础的数据清洗、数据建模和数据可视化技巧，并能马上应用于工作实践，提升数据处理效率和效果。
课程对象：致力于数字化转型的管理者，所有以WPS数据表/EXCEL为主要分析工具、苦于效率无法提升的各级人员
课程亮点：干货、有效、学到马上能用！
课程大纲
第一讲：修正概念
1. 表才是财务分析的最小单位
互动练习：区分什么是表，展示表的三大核心优势
2. 用数据库的思维进行数据整理
1）数据库的三大范式
2）财务分析中常见的表结构错误
互动练习：区分一维数据表和二维数据表，了解各自的使用范围
第二讲：数据建模分析
1. 基本清洗功能
实操练习：跟随老师按步骤清洗一个费用分摊明细表，将原需几个小时的工作缩减至2分钟
2. 数据模型中的星型架构
1）事实表和属性表的区分
2）数据建模的要点提示
3. 度量值和DAX
实操演练：使用DAX搭建本年累计、去年同期、预算对比等维度的计算度量值，实现多维度筛选下的自动计算
第三讲：数据可视化
一、可视化“五步走”
1. 理解场景
2. 选择图表
3. 消除杂乱
4. 引导聚焦
5. 设计故事
二、理解场景
1. 了解你的TA
2. 了解你自己
3. 场景展示内容和方式的小技巧提示
三、选择图表
1. 常用的四种图形和商业图表的三大类型
2. 选择有效的图表
1）时间趋势分析的图表类型选择
2）结构分析的图表类型选择
3）关系分析的图表类型选择
3. 图表展示的基本规范
1）统一的度量展示
2）统一的数据对比方式
3）统一的口径区隔
四、消除杂乱/引导聚焦
1. 避免不必要的装饰性元素
2. 简洁图标的要素
3.用颜色引导聚焦
五、设计故事
1. 叙述方式：3B原则
2. 四种叙述逻辑：水平、垂直、反向、新视角
3. 仪表盘的结构逻辑
第四讲：财务业务思维
1. 财务转型方程式
讲师介绍：张丹老师 财务管理实战专家
20年中外资财务工作实践经历
中山大学会计学学士学位
11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验
中国注册会计师CPA
国际内部审计师CIA
全球特许管理会计师CGMA
广发银行连续3年度最佳内训师
广东外语外贸大学连续3年特聘讲师
CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员
曾任：广发银行信用卡中心丨财务部副总经理
曾任：安利（中国）日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理
擅长领域：财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……
张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。
“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。
“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。
“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。
部分授课案例：
■将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。
■2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。
■曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。
■曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。
■为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训，从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可，并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。
主讲课程：
《全面预算管理》
《非财务人员的财务管理》
《掌握Power BI，助力财务转型》
《打造数字化的价值型财务团队》
《预算管理中的Excel建模应用实战》
《财务分析框架构建及分析工具应用实战》
授课风格：
● 互动性强：亲和力强，善于营造轻松愉悦的学习氛围，善于调动学员积极性；
● 同理性强：丰富的实战经验，直击工作痛点，感同身受，给财务人员亲切感：
● 实用性强：案例丰富，分析技能现场教授和演练，即学即用，落地性强。
部分服务客户：
CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技
部分客户评价：
听了张老师的数字化转型的课，感觉自己工作这么多年学了个假Excel，常用的函数和分析思路都存在很大问题，难怪工作效率一直得不到明显提高。感谢张老师的点拨，干活满满，马上就用起来！
——广发银行信用卡中心 第7期学员
刚到新单位，发现有挺多数据源的管理都不太规范，存在较多手工贴数然后无法核对的问题。还是挺感谢从Sarah（张老师）学到的对数据源的基本管理规范，和Power BI的实战项目演练，刚好都用的上，所以上手特别快！
——腾讯财付通支付科技 第3期学员
非常感谢张老师对数据分析思路和分析工具的分享，强大的BI工具让人感到震撼，感觉进入一个新世界！
——中信银行信用卡中心 财务总经理
非常感谢张老师对财务角色转变、业财融合的分享，张老师丰富的实战经验相信对在坐的来自各行各业的财务从业人员，以及还未步入社会的在校生，都具有很大的启发。
——全球特许管理会计师协会 华南区营运总监
非常感谢张老师对财务管理与风险控制的案例分享，深入浅出，切实将财务与业务、风险的角色和矛盾点，对未来工作中达成三方协同很有启发。
——华夏银行 支行行长
张老师不仅是财务专家，也是个斜杠青年，在BI领域、市场营销、健身等方面都有很丰富的经验，并将多方面相互融合，值得新一代财务人学习。
——普华永道会计师事务所 创新服务部总监
第一讲：修正概念
试看 时长：0:29:42
第二讲：数据建模分析
时长：0:7:45
第三讲：数据可视化
时长：0:21:49
第四讲：财务业务思维
时长：0:4:41
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