资产配置建议书制作与呈现
共5章
1时36分
保险营销实战专家
新时代下的银行高客经营-掘金蓝海 聚焦高客
第1讲：时代巨变 ，打破思维局限
第2讲：新型时代 ，重新定义财富管理
第3讲：聚焦高客 ，实现终极价值
授课对象：银行理财经理
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新时代下的银行高客经营
——掘金蓝海 聚焦高客
一、课程背景
面对高客营销 ，理财经理容易陷入误区：
有钱人的钱花也花不完 ，他们不差钱 ，不用给他们做财富管理 ，没有意义！ 有钱人没有啥财富风险 ，只推荐一些大额存单、贵金属之类的产品就够了。
有钱人不缺赚钱的渠道 ， 日常做好感情维护才最重要 ，不要没事生非去营销了！ 有钱人喜欢刺激 ， 闲钱多 ，给他们配点高收益产品 ，赚了开心 ，亏了也没关系！ 人家把大笔钱放在我这里 ，盈利能力不强的产品不能推荐 ，对不起客户！
人家那么能赚钱 ，肯定比我懂得多 ，我还是算了讲什么投资配置道理吧！
如何走出误区 ，勇敢开拓高客 ，并能从资产配置角度做好全 方位服务是银行理财经理必须跨出的一步。
本节课程从认知角度、心理建设角度和营销模式角度三个维 度介绍了高客服务的必要性 ，并给予具体的营销思路 ，打开 高客营销的视野 ，建立高客营销信心并能运用相关技术 ，开 启高客营销服务之旅。
二、课程收益
理解高客营销的必要性和重要性；
走出高客营销的误区；
建立高客营销的信心；
掌握高客营销的资产配置底层逻辑；
掌握高客家庭资产配置的诊断策略。
三、课程对象
银行理财经理
四、课程时间
3讲，1 小时12分钟
五、课程大纲
第一讲：时代巨变 ，打破思维局限
1、从全面脱贫到共同富裕
2、互联网金融的大时代
3、乌卡时代带来的高客危机
4、高净值客户金融需求强弱比
5、高客需求与金融主题的核心矛盾
第二讲：新型时代 ，重新定义财富管理
1、民法典背景下的财富管理
2、共同富裕背景下的财富管理
3、高客五大财富风险分析及案例解读
4、高客经营误区解读
第三讲：聚焦高客 ，实现终极价值
1、高客经营心态建设：你是推销员还是医生？
2、高客营销底层逻辑：资产整理三部曲
( 1) 资产盘点：四象限配置及识别
( 2) 建立模型：平衡妥协模型及资产配置模型
( 3) 查缺补漏：资产配置诊断的“六多六少”
3、高客保险配置的引导建议及异议处理
( 1) 国家政策说变就变 ，管不了那么多
( 2) 儿孙自有儿孙福 ，顾不了那么多
( 3) 别和我谈保险 ，我不碰保险
讲师资历：
任小棋老师
银保营销实战专家
近20年银行/保险营销培训经验
近10年银保营销团队管理经验
银保监会高管认证资格
国家企业培训师 中级
销售罗盘《信任五环》金融版授权讲师
曾任：新华人寿省分公司 银保部督训室主任
曾任：阳光保险省分公司 银保部培训室主任
曾任：农银人寿省分公司 银保部经理/某中心支公司总经理
E获得阳光人寿总部十大金牌讲师荣誉称号，位列第二；
E获得农银人寿“卓有成效管理者培训班最佳发言人”荣誉称号、
全国创意营销大赛团队一等奖及个人最佳风采奖；
老师从2006年开始从事于⾦融⾏业，从培训师⼀步步成为管理者，现已与10多家银行合作，进行过500多场的银行零售业务培训，近1000场的金融客户活动策划，参训学员多达5000人，具有丰富深厚的培训经验。曾为多家保险公司组织渠道大型培训/启动会约10场，组织客户沙龙百余场，协助分公司银保部连续2年期缴保费达成率位列全国前三。
部分授课案例：
▲曾为农业银行某支行策划并主讲贵宾客户沙龙，回收终身年金标保300万元，位列全系统第一；
▲曾为农业银行某省分行连续3年做跨年保险主题讲座，使得某省农银银保连续3年达成率位列全国第一；
▲曾为建信人寿某省分公司进行年金险产品营销培训，运城分行开门红仅用10天时间达成年金保险保费1200万，一举达成年度保险目标。
主讲课程：《理念先行 玩转年金》、《银保网点经营》、《共同富裕背景下的财富管理》、《高客经营及面谈技能》。
第1讲：时代巨变 ，打破思维局限
试看 时长：0:17:13
第2讲：新型时代 ，重新定义财富管理
时长：0:21:55
第3讲：聚焦高客 ，实现终极价值
时长：0:33:39
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