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私募股权基金投融资实战操盘

课程价格:认证会员可见

授课讲师:杨茗皓

上课方式:公开课

课程时间:2天 天

授课对象:企业董事长与高管、金融机构从业人员、企业内训、创业公司管理层。

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课程简介
课程时间 2天 天
授课对象 企业董事长与高管、金融机构从业人员、企业内训、创业公司管理层。
授课方式 公开课
课程背景
回顾2016年,危机八年之后,全球经济依旧疲弱,市场则日显疲态;宽松不断续杯,资产荒却越发凸显。如何跳过短期看长期,透过现象看本质,滤掉波动看趋势,对今天的企业家来说尤为重要。2017全球经济的核心问题是什么?2017中国经济的核心问题是什么?2017中国产业的发展机遇又如何?2017资本市场将迎来怎样的政策与发展?2017企业是寻发展,还是追增长?透过问题、深入内核,企业家需要认清发展的规律,背后的逻辑,在跌宕起伏的经济变革中找寻适合自身的发展之道……
企业如何在产业升级的矛盾中实现统一,既能实现短期增长,又能兼得长期发展?企业家如何在资产贬值的今天,既能保住短期资本的价值,又能实现长期资本的增值?2017既是产业调整的关键时刻,又将是财富保卫战的攻坚之年,不去对产业与资本的发展趋势进行深度分析,或可能成为企业与人生经营之殇!
总理喊话:大众创业、万众创新。当前中国市场趋势是金融创新,PE/VC无疑是顺应市场趋势变化的重点投资领域。中国从无房不富进入无股权不富时代!
2017年私募股权投资领域已经从关注“投资能力”转变为关注“退出能力”,投资人(LP)逐渐趋于成熟,中国的资本市场逐步走向理性发展阶段,这标志着资本市场已经全面进入2.0时代。
2.0时代的资本思维已经发生颠覆性的变化,怀揣1.0时代老旧思想的人,势必淹没在新的资本浪潮中,如何摆脱1.0思维,快速进入2.0时代,这将是摆在全体投资人(企业家)面前的门槛。
——股权投资的本质,就是支持那些去发现新大陆的人。所以股权投资是一个高风险的事业。本套《私募股权基金投融资实战操盘》课程将深度分析股权投资的前世今生,带给您全方位的学习体验。
课程目标
学会如何使用股权魔法进行全产业链整合;
学会股权投资关于项目的筛选要素;
学会如何用资本思维构建企业融资通道
了解股权基金的管理构架;
运用资本工具帮助企业快速登录资本市场;
优化企业原有顶层设计与资本战略规划;
了解股权类基金的政策法规;
课程大纲
【第一天 上午】
模块一:股权投融资趋势
一、中国资本市场
1.中国资本市场发展概况。
2.中国资本市场的发展机遇。
3.多层次证券市场体系。
案例分享:根据马斯洛需求从人性的角度从新认知资本市场
二、私募股权基金市场
1.私募股权基金概述。
2.私募市场发展历程与未来。
3.私募的种类及其代表。
案例分享:某金融机构组合式生态分散投资风险。
模块二:私募基金操作分析
一、私募股权投资基金的组织形式
1.私募股权基金公司的治理与激励
2.中介机构在融资中的作用。
3.私募基金公司的财务与税务管理。
案例分享:西藏针对基金的税收优惠政策。
二、私募基金业务操作流程
1.企业商业模式诊断
2.企业商业模式评估
3.财务报表分析/财务分析方法
4.财务报表作弊审查与风险规避
5.风险投资的案例与个案
6.本基金概况及特点、组织结构、
7.创投投资流程定目标。
案例分享:投资互联网公司路径分析。
三、私募股权基金的实操 募、投、管、退
1.“募”私募股权投资基金设立与募集
2.“投”私募股权基金的项目投资
3.“管”私募股权投资基金管理
4.“退”—私募股权投资基金退出机制
案例分享:某基金全程操作路径案例解析。
【第一天 下午】
模块三:投融资项目选择
一、好项目具备的八大要素
1.产品针对什么场景痛点
2.团队互补性优势
3.产品市场空间规模
4.产品核心竞争力
5.产品竞争壁垒
6.明年财务指标预期数值
7.使命、愿景、定位、价值观
8.融资金额与资金用途
案例分享:初创公司用5分钟讲了一个故事,融资500万人民币。
二、好项目具备的五大基础法则
1.简单利于传播。
2.粗暴利于引流。
3.多频形成盈利。
4.痛点形成主动。
5.刚需形成增量。
案例分享:净水器公司通过以上五大法则实现次年利润翻十倍。
模块四:企业上市路径
一、挂牌新三板与新三板投资
1.新三板挂牌策略与实务操作
2.新三板市场解析与企业抉择
3.挂牌新三板的途径、流程、基本要求与申报规则
4.拟挂牌企业的市值管理与做市
案例分享:5年5千万上市的花费,最终尽然是因为财经公关,功亏一篑。
二、企业A股上市
1.主板上市条件与上市流程。
2.中小板上市条件与上市流程。
3.创业上市条件与上市流程。
案例分享:一家优质的创业公司由于 A轮估值过高导致B轮断层,最终崩盘。
【第二天 上午】
模块五:融资策略与方法
一、内部融资
1.留存盈余与应收账款融资
2.票据贴现融资
3.资产典当融资
4.商业信用融资
二、债券投资
1.企业债与可转债定价与发行
2.债券的估值、投资管理
3.收益曲线分析与利率风险
4.债券产品选择与组合, 收益率的计算
三、股权融资
1.股权出让融资
2.产权交易融资
3.杠杆收构融资
4.引进风险投资
案例分享:私募基金与其他金融工具组合投资一家新兴产业。
模块六:公司治理模式实操
一、公司治理结构框架与公司管控设计
1.股权比例设计与股权权益设计
2.股权层面控制权设计:投票权表决设计
3.同股不同权,有限合伙持股,境外双股权设计
4.公司股东与经营管理层间关系结构设计
案例分享:多种股东权利受损害的案例分析
二、高管股权激励方案设计
1.股权激励的前提与基础
2.股权激励的价值、风险与智慧
2.多种股权激励形式分析
4.基数定量、岗位定量、时间定量
案例分享:一家咨询公司通过治理后的神奇蜕变。
模块七:新资本模式设计
一、实业模式转变资本模式的3大核心法则
1.原有企业与热点概念无缝式结合。
2.利用痛点增加用户与产品粘度。
3.互联网+如何使产品提高效率与降低成本。
案例分享:一个名不见经传的绿植租赁企业三年成为行业老大,估值增加百倍。
二、可持续性的投资模式设计
1.基金模式创新与投资机制的设计
2.企业成长的价值导航分析
3.平台经济、共享经济与玩家经济。
案例分享:一家咖啡厅还没开业,就已经有了几百名固定消费者。
模块八:跨界资本运营模式
一、传统企业转型升级模式
1.消费者+股东模式
2.上下游组合模式
3.傍大款模式 4.免费+跨界模式
案例分享:濒临倒闭的新能源汽车公司通过以上模式起死回生。
二、新兴企业转型升级模式
1.期权模式
2.众筹模式 3.平台模式 4.倒贴模式
案例分享:得资本者者的天下。
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